Mehr Anfragen.
Mehr Termine.
Mehr Abschlüsse.
Esche Consulting ist die spezialisierte Boutique‒Beratung für Finanzdienstleister, Vermögensverwalter, Treuhänder und Fintechs in der Schweiz und Liechtenstein. Wir bauen eigene Brands und compliance‒konforme Kampagnen, die planbar qualifizierte HNWI‒ und B2B‒Mandate liefern – mindestens 7 Termine pro Woche.
Über uns
Wachstumssystem
für Finanzdienstleister.
Wir kombinieren Markenaufbau, compliance-konforme Kampagnen und einen diskreten Sales-Prozess – damit Vermögensverwalter, Treuhänder und Fintechs aus CH und FL planbar neue Mandate gewinnen.
Brand-Building für Finanzhäuser
Wir bauen eine eigenständige, vertrauenswürdige Premium-Marke für Vermögensverwalter, Treuhänder und Fintechs auf – sichtbar in CH und FL.
Compliance-konforme Kampagnen
Performance-Kampagnen auf LinkedIn, Google und Meta, abgestimmt auf FINMA- und FMA-Anforderungen – seriös, präzise, wirksam.
HNWI- & B2B-Leadgenerierung
Qualifizierte Termine mit Unternehmern, HNWIs und Family Offices – planbar 7+ pro Woche, statt Zufallsmandate.
Sales-Prozess für Berater
Diskreter, beratungsorientierter Sales-Prozess – kein Druck, keine Rabatte. Aus qualifizierten Terminen werden langfristige Mandate.
So funktioniert es
In 3 Phasen zu planbaren Mandaten.
Strukturiert, diskret und mit klaren KPIs – so wie es Finanzdienstleister erwarten.
01
Strategie & Compliance-Check
Vertrauliches Erstgespräch mit NDA. Wir analysieren Ihre Positionierung, Zielmandanten und regulatorischen Rahmen (FINMA / FMA) und erstellen einen klaren 90-Tage-Plan.
02
Brand & Kampagnen-Setup
Wir bauen Ihre Premium-Brand, Landingpages, Funnels und compliance-konforme Kampagnen auf – passgenau für HNWIs, Unternehmer und institutionelle Mandanten.
03
Termine, Mandate & Skalierung
Sie erhalten planbar qualifizierte Termine. Wir optimieren wöchentlich Conversion, Closing-Rate und CAC – bis Ihr Wachstum stabil und vorhersagbar ist.
Für wen wir arbeiten

Unabhängige Versicherungs-
Vertriebe
Gewinnen Sie mehr qualifizierte Interessenten für Versicherungs- und Vorsorgelösungen.
Family Offices
Steigern Sie Ihre digitale Präsenz und gewinnen Sie neue Erstgespräche mit vermögenden Privatkunden.
Treuhand-
Gesellschaften
Erreichen Sie Unternehmen und Privatpersonen, die aktiv nach kompetenter Beratung suchen.
Vermögens-
Verwalter
Positionieren Sie sich sichtbar bei anspruchsvollen Kunden mit Beratungsbedarf.
Fallstudien
Wachstum für Finanzhäuser in CH & FL.
Auszüge aus Mandaten – Namen anonymisiert auf Wunsch unserer Kunden.
Ungebundener Versicherungsbroker
Krankenkassen
-Vertrieb
Mehr qualifizierte Beratungsgespräche Durch gezielte digitale Kampagnen konnten kontinuierlich neue Interessenten für Zusatz- und Krankenversicherungen gewonnen werden. → Mehr Anfragen. Mehr Abschlüsse.
Ungebundener Versicherungsbroker
Lebens
versicherungs-Vertrieb
Planbare Kundengewinnung Ein Vermittlungsunternehmen optimierte seine Online-Präsenz und gewann regelmäßig neue Anfragen für Vorsorge- und Lebensversicherungen. → Höhere Sichtbarkeit. Mehr Beratungstermine.
Freies Treuhandunternehmen aus der Schweiz
Treuhand
Mehr Mandate durch digitale Präsenz Eine Treuhandkanzlei steigerte ihre Reichweite und gewann laufend neue Firmen- und Privatkunden. → Mehr qualifizierte Anfragen.
Multi Family Office - private vermögensverwaltung
Family Office
Positionierung im Premium-Segment Ein Family Office stärkte seine digitale Wahrnehmung und erreichte gezielt vermögende Privatkunden. → Mehr relevante Gespräche. Stärkere Marktpräsenz.
FAQ
Ihre Fragen – unsere Antworten
Es ist wichtig, Ihre Stärken hervorzuheben. Geben wir potenziellen Kunden einen klaren Überblick darüber, was Sie von der Konkurrenz unterscheidet.
Für wen ist Esche Consulting geeignet?
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Was kostet die Zusammenarbeit?
Was bedeuten 7+ qualifizierte Termine pro Woche?
Wie stellt ihr Compliance (FINMA/FMA) sicher?
ESCHE Consulting GmbH Planbare Kundengewinnung für Finanzdienstleister in der Schweiz & Liechtenstein. Versicherungsvertriebe · Treuhand · Vermögensverwaltung · Family Offices
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